Filme animado acerca da magia da Música.
Um grupo de músicos toca em palco, quando, de um momento para o outro, a audiência é levada através de um violoncelo até ao misterioso mundo onde as notas musicais ganham qualidades humanas.
Descobre-se então como a Música é feita.
Uma combinação entre acção real e animação enfatiza a transição da realidade para a fantasia.
O filme é envolvente ferramenta de ensino para crianças e adultos.